BCで見積の承認を依頼する

2021.02.28

ワークフローを検索します

見積承認のワークフローを選択します

ワークフローの詳細を選択することができます

デモなので下記の設定にします

見積もり画面で承認依頼をクリックし、承認リクエストを送信するとステータスが承認待ちになります

ロールセンターの承認が1となります

承認を開き内容確認をし、委任をクリックします

承認と稟議書が1ずつとなります

稟議書をクリックし承認、もしくは拒否を選択します

承認されると見積書のステータスがリリースになり、注文に進むことができます

ロールセンターでの確認と合わせて承認依頼をメールで受け取ることも可能です

SMTPメールの設定をします

他にもPowerAutomateで承認フローを利用したり、オリジナルの承認フロー作成も可能です




その他お困りごとも動画で解説!