営業案件を新規作成します
会社名などの入力をします
アクティブにします
「プロセス」→「ファーストステージをアクティブにする」
販売サイクルとステージが出てきます
締め切りや金額の入力をします
見込み金額、現時点での確率、締め切りなどの必要項目を入力します
営業段階が進めばステージを更新します
提案段階に入るには見積が必要です
品目と数量を入力し見積を作成します
見積ができあがりました
＊与信金額を超えるとエラーになります。
見積の承認を自動化することも可能です。
「承認依頼」をクリックすると承認が必要な役職者へメールが送信され、役職者がクリックされると承認済みとなります。
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